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收缩的钱袋子,遍地开花的折扣店

灵兽 2022-06-25 14:11

折扣超市的热度持续走高。

编者按:本文来自微信公众号 灵兽(ID:lingshouke),作者:晴山,创业邦经授权发布。

“王小二过年,一年不如一年。 ”在北京新经济数据出炉以后,不少人发出如此感慨。

今年5月份由于新冠疫情的影响,中国首都的经济也受到巨大冲击。

据北京市统计局的数据显示,当地5月零售额同比下降了约26%。 在中国现已公布月度数据的省级行政区里,仅优于上海,上海零售额下滑37%。

全球经济环境持续低迷,国内疫情呈现局部散发的趋势,未来的不确定性,让大部分人开始缩紧了钱袋子,考虑必要性和性价比。

在此背景下,折扣店业态持续扩张,广泛进入社区、购物中心、写字楼、街铺等多种场景。

其中,像嗨特购、好特卖这类零食折扣店持续向高流量商圈扩张;小象生活、爱折扣等以家庭客群为主的生活折扣超市,则向社区渗透。

除了这些新晋品牌的入局,大型的零售商超也未甘示弱,已经往折扣方向布局。盒马、永辉超市、苏宁、人人乐、华冠、家家悦等传统商超品牌都已入局折扣店。

其中,苏宁计划在今年开设100家折扣店,主要销售网红代购、折扣商品、进口休闲为主融合日常生活必需品。

除了实体店,在2020年底,拼多多、天猫、淘宝等电商平台上陆续出现了不少临期食品折扣店。

折扣超市的热度持续走高。

零食折扣店,向高流量商圈扩张

据行研数据监测,生活服务业态中的配套零售,在2021全年开关店比为1.69 ,新开店主要由食品零食带动。

其中,如好特卖Hot Max新增门店超100家,另一家嗨特购新增门店超40家。

2020年4月,因为疫情原因,临期食品的特卖异常火爆,从而引发了一个全新商业模式的快速扩张。

好特卖Hot Max也成了近年来零售业界最快成为10亿美元独角兽的一家公司,其初期的商业模式,依赖于折扣临期食品的销售,但随着自有产品的不断丰富和门店数量的快速成长,行业人士认为该品牌有望在软折扣与硬折扣之间找到平衡。

北京好特卖Hot Max店内

而嗨特购作为临期折扣店第一梯队玩家,尝试创立了一个全新大型量贩式仓储折扣店品牌——失重宝藏,通过超2000平方米的大店,将消费者对临期折扣商品的需求做一站式的满足,这一点受到年轻消费人群的关注。

具体来看,这些零食折扣店的头部玩家纷纷入驻北上广深一线城市。据统计,好特卖Hot Max和嗨特购的线下商圈门店中超60%分布在一线城市 。

当然,这些品牌得以快速布局占领市场,也离不开资本的加持。

例如,好特卖Hot Max自2019年底成立以来,已经获得了5轮融资披露,最新的B轮融资为2021年的8月中旬,正是新消费行业融资数量大滑坡的一月;嗨特购,在今年1月又获得最新一轮战略融资,过去一年分别吸引了Star VC、险峰长青等知名投资机构的关注。

以临期食品切入折扣店赛道的嗨特购和好特卖HotMax,其商业模式也早已被解读。

“吐血的价格”与一线城市高昂的租金、高人工等形成鲜明对比,如何运作流转已不是行业秘密。

在“临期”表象下,商家依靠强大的供应链管理及库存周转能力,不断迭代选品,以达到“低价收、低价售”之间的平衡:通过2-3折从临期仓库采购,成本低廉 ,即使下游商家对外五折销售,算下来毛利仍然可观,与此同时,消费者也感觉很合适。

基于此,店内商品虽然看起来很划算,但因采购成本低,所以毛利率并不低。好特卖HotMax招商人员曾表示,毛利能达到35%,而这一数值比起传统商超高出15%左右。

而除了超低采购成本,产品组合在日常经营中也有新的亮点。

其中,店内产品以琳琅满目的食品为主,小范围的日化产品被堆放在门口引流。而在食品货架上,海底捞、元气森林等常见品牌虽占比较小,但较传统商超、便利店等渠道始终有价格上的优势。

例如,在门店价格为1.3元的盒装加多宝、2.3元的百事可乐、2.8元的元气森林,以及星巴克里卖20元左右的依云水,在这里300毫升的只要1.8元/瓶,500毫升装的只要2.8元/瓶,在不可思议的低价面前,折扣店正在疯狂收割着年轻人的钱包。

《灵兽》走访好特卖Hot Max和嗨特购的北京西红门店后,发现其店内真正称得上临期的商品仅占很小一部分,大部分商品日期比较新鲜,平均保质期一年左右。而一些泰国、马来西亚等国的食品饮料品牌,也占了不少货架,这些产品大部分也能享受零关税。所以,即使是打着“全球采购”的标语,成本算下来也非常低。

此时的“嗨特购们”已经由开始的临期食品店,迭代成了零食折扣集合店。

消费者在北京嗨特购店内购物

而在选址上,好特卖 Hot Max 和嗨特购对购物中心的选择有明显的偏好。 有 调研数据显示,作为头部玩家,其首选是青年主流型的时尚潮流商圈,占比分别超 80%和72%。

对此,行业人士观点认为,中国此类型折扣店尚处发展初期,品牌急于通过规模露出提高势能,抢占用户心智,并建立认知壁垒,而“好特卖们”的选址策略不仅复制性强,而且品牌势能易放大,更具传播性。

生活折扣超市,以社区家庭为主

不同于立足一线城市各大商圈的“好特卖”们,以关注家庭为主的生活折扣超市近两年也受到资本的追逐。

例如,2020年入局的小象生活、爱折扣等,于2021年拿到数千万元融资,并迅速扩张,占据各大社区店铺。

以小象生活为例,选择主打二线及以下市场,围绕社区型消费,把折扣店开到小区门口。

消费者在小象生活店内选购

《灵兽》了解到,截至目前,小象生活拥有140余家门店,其中包含了100多家加盟店,打通了南京、合肥、扬州等多个地级市,在黄梅、溧阳、东海等多个区县也有所布局,在今年已完成数千万元的A轮融资。

据了解,小象生活初期是以80-100平方米“折扣超市”进行扩张,提供不到1000个SKU。 除价格“亲民”外,在食品饮料、日杂标准品类配置上,还特别补充了餐桌调料、粮油米面等“烟火气”商品,并以全托管联营的形式在江苏区域落地60余家门店,同时还为近200家超市提供供应链服务。

在区域拓展上,小象生活创始人粟海辉也曾公开表示,小象生活不会开到一线城市,并将以南京为原点,向周边的市县下沉。

从供应链端来看,小象生活除尽可能地降低成本外,就连选址策略也是“低租金”。

对于生活折扣超市来说,选址首选“家门口”,不仅因为商品品类主要面向家庭客群,更是叠加着低租金的考量。

折扣生活超市在门店形态上,大多为一两百平米的小店,数个货架堆满临期食品饮料、日用百货,因价格低廉,吸粉不少。

而在城市拓展路径上,爱折扣和小象生活颇为相似,都是以大本营为起点,继而辐射周边城市,特别是下沉市场。 小象生活 创始人粟海辉则表示, 要把“ 下沉生意”进行到底。

和其他商超相比,小象生活在店铺装修和产品运营上有着明显的差异化。

店铺装修方面,主要是结合了超级卖场和清仓甩卖两种风格;在店铺硬装材质上,选取了简约的品质化路线,装修预算能省则省。

另外,《灵兽》了解到,小象生活所聚焦的社区临期折扣商品,主要是从原厂家、各地商超便利店系统、天猫自营仓、京东自营仓以及快消品进口商“多点、散装式”进货。

截至目前,已有4000余家供应商定期向小象生活出清尾货,直接合作的工厂也已达到数十家。其所售商品的定价基本都在市场价格的3~5折,整体毛利率保持在35%-40%。

经过近两年的运营和发展,小象生活已经逐步定位为“家庭基本消费品折扣超市”。

小象生活的创始人粟海辉曾在接受媒体采访时称,“产品和尾货的增多是因为新品牌爆发式崛起。老品牌为了应对新品牌的挑战也不断推出新品牌和产品,比如说农夫山泉推出过多个气泡水或苏打水品牌,这带来了消费品市场的繁荣和库存的红利。”

对此,在业内人士看来,对于社区折扣店型的“小象生活们”,在资本的加持之下,占领市场并不是一件困难的事,难的是接下来如何更好地打磨店型,将性价比高的产品能持续地提供给消费者。

大型零售商超,亦在布局赛道

今年初,折扣店赛道涌进越来越多的参与者。

1月中旬,零售电商巨头苏宁正式进军折扣店。首家折扣超市亮相马鞍山,铺货15万元,开业首日150㎡门店销售额破5万元。

苏宁小店·折扣店

《灵兽》了解到,按照计划2022年苏宁将以马鞍山为主战场,同步发展江浙沪,并计划在2022年开出100家门店。

2021年10月,家家悦全国首家折扣店开业。

据了解,该门店经营总面积6000多平米,有5000多个SKU,产品整体价格比家家悦标准超市门店零售价低10%-15%。

不仅是家家悦,去年10月,盒马开出首家生鲜奥莱店,主要销售折扣菜和特价菜,并且在价格管理上采取了生鲜商品30%-50%的折扣价。

盒马总裁侯毅曾表示,生鲜奥莱的出现,主要是为了帮助盒马减少门店和加工中心的损耗。价格非常有竞争力,基本是周边生鲜超市的一半以下。

从供给侧来看,折扣业态的兴起跟快消品的库存周转与尾货处理有关。业内人士表示,从需求侧,年轻人的消费观念有所改变,注重性价比已经成为了一部分年轻一代的常态,这为临期食品和折扣行业提供了发展的前提。

近年,定位于硬折扣的连锁店奥特乐等开始出现,可以看作是对“折扣杂货店”模式的另一种尝试。

行业观察人士对《灵兽》表示,尽管折扣业态发展迅猛,资本市场投资尚有“余温”,但与传统连锁商超相比,折扣业态体量还相对较小,门店和消费者的覆盖面仍然有限。

但随着资本进一步的推波助澜,行业洗牌的速度也会加快,很多小玩家会被陆续淘汰掉。

尽管折扣店业态是一个大市场,但其本质上还是零售生意,所有实体零售门店交过的学费,折扣店也不会避免掉,甚至挑战会更加多变复杂,而这一模式能否真正成就较大的市场玩家,取决于该模式能否可持续的发展。

长期看,折扣店是一个万亿级别的市场,只不过成长起来还需要时间。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。

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