2023年浙江省投融资报告丨一级市场发生1231个融资事件,杭州占59%;博锐生物、正泰新能等四家企业跻身独角兽

2024-02-19
2023年,「浙江省」53家中国企业完成IPO,比去年下降20%。

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「浙江省」观察&综述

睿兽分析数据显示,2023年「浙江省」一级市场发生融资事件1231个,比去年增加39个(上涨3%)。已披露融资总额920.45亿元人民币,比去年增加208.06亿元人民币(上涨29%)。

2023年,「浙江省」热门融资行业主要为:智能制造(215个)、医疗健康(166个)、企业服务(130个),其中医疗健康行业较去年下降较多 (下降19%) 。

阶段分布上:早期(923个)、成长期(248个)、后期(60个)。

2023年,「浙江省」新增24个大额融资事件;新增4家独角兽企业。

2023年,「浙江省」投资活跃的机构主要为:紫金港资本(17个)、普华资本(14个)、宁波天使投资引导基金(13个)、中金资本(13个)、衢州金融控股(12个)。

2023年,「浙江省」53家中国企业完成IPO,比去年下降20%。其中登陆A股(47家)、港股(5家)、美股(1家),涉及募资金额总计416.83亿元人民币,比去年减少25%。其中VC/PE支持的企业数量为29家,VC/PE渗透率为55%;CVC支持的企业数量为11家,CVC渗透率为21%。

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「浙江省」一级市场投融资分析

睿兽分析数据显示,2023年「浙江省」一级市场发生融资事件1231个,比去年增加3%;已披露融资总额为920.45亿元人民币,比去年增加29%。

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行业分布

从融资事件发生的行业来看,「浙江省」排名前五的行业共发生融资事件701个(占所有行业57%),分别是智能制造、医疗健康、企业服务、材料、人工智能;前五行业涉及已披露总金额为290.10亿元人民币(占所有行业32%)。

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另外已披露交易金额排名前五的行业依次为汽车交通、金融、智能制造、医疗健康、能源电力,涉及已披露总金额为660.27亿元人民币(占所有行业72%)。

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智能制造细分赛道趋势分析

2023年,智能制造是最热行业,共发生215个投融资事件,其中集成电路赛道有82个,成为智能制造行业最热赛道。

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地区分布

从融资事件发生的地区来看,2023年事件数量排名前五的地区为杭州(720个)、宁波(166个)、嘉兴(99个)、湖州(62个)、绍兴(51个)。

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阶段分布

2023年「浙江省」一级市场投融资事件按阶段划分,分布最多在早期,共923个,占比74.98%;其次是成长期,发生248个,占比20.15%;后期共60个,占比4.87%。已披露融资金额方面,早期303.79亿元,占比30.7%;成长期269.88亿元,占比27.27%;后期415.96亿元,占比42.03%。

2023年「浙江省」中国投融资阶段事件分布

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2023年「浙江省」中国投融资阶段金额分布

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大额融资及独角兽分析

大额融资事件

2023年国内新增大额融资事件170个,已披露融资总额为4048.43亿元人民币。

其中2023年「浙江省」新增大额融资事件24个,占国内大额融资事件总数的14%。涉及融资总额为552.24亿元人民币,占2023年中国所有融资事件金额总数的14%。

2023年「浙江省」中国新增大额融资事件(部分)

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新晋独角兽统计

2023年国内新增4家独角兽企业,其中「浙江省」新增4家,占比12%。

国内当前总计有544家独角兽企业,其中「浙江省」当前总计有48家,占比9%。

2023年「浙江省」新晋独角兽(部分)

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投资机构分析

睿兽分析数据显示,2023年「浙江省」一级市场参与投资的VC/PE机构有997家,数量比去年减少14%;参与投资的CVC机构有160家,数量比去年增加10%。

VC/PE机构排行

从投资事件数来看,排名前五的VC/PE机构为:紫金港资本(17个)、普华资本(14个)、宁波天使投资引导基金(13个)、中金资本(13个)、衢州金融控股(12个)。

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CVC机构排行

从投资事件数来看,排名前五的CVC机构为:物产中大(7个)、尚颀资本(6个)、恒旭资本(6个)、吉利控股(5个)、杭实集团(5个)。

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在对2023年「浙江省」4家新晋独角兽企业的投资战绩中,投出独角兽公司数排名前五的投资机构为:朝希资本(2个)、高瓴资本(1个)、华登国际(1个)、朗玛峰创投(1个)、广发信德(1个)。

2023年截至12月底,「浙江省」有8家机构投资企业IP均为2家。

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「浙江省」企业IPO市场分析

睿兽分析数据显示,2023年在全球交易所完成IPO上市的「浙江省」企业共计53家,数量比去年减少20%;募资金额总计416.83亿元人民币,金额比去年减少25%。智能制造以16家IPO企业数量成为最热IPO赛道。地区分布上,杭州排名第一为18家。IPO企业中,有VC/PE支持的29家,VC/PE渗透率55%,涉及融资总额为166.39亿元人民币;有CVC支持的11家,CVC渗透率21%,涉及融资总额为148.67亿元人民币。

上市板块分布

2023年「浙江省」完成IPO上市的53家企业,其中登陆A股(47家),港股(5家),美股(1家)。

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IPO企业所属行业分布

2023年完成IPO上市的企业共集中在12个行业,排名前五的行业为:智能制造(16家)、传统行业(15家)、汽车交通(7家)、医疗健康(6家)、能源电力(2家)。

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获VC/PE或CVC支持的IPO企业

2023年,IPO的53家企业中,获得VC/PE支持的企业有29家,占比55%,总共获得146家VC/PE支持。

2023年,IPO的53家企业中,获得CVC支持的企业有11家,占比 21%,总共获得17家CVC支持。

2023年重大IPO事件

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以上内容摘自创业邦《2023年「浙江省」投融资报告》,更多详细内容、数据分析,请登录睿兽分析获取完整版报告。

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注释说明:

[1] 本文中融资阶段提到的“早期”指种子轮、天使轮、A轮;“成长期”指B轮、C轮;“后期”指D轮、E轮及之后、Pre-IPO。

[2]大额融资事件:金额1亿美元(含)以上的融资事件。

[3] 并购事件:境内并购指国内并购方并购国内企业;跨境并购包含国内企业对境外企业并购及外资企业对国内企业并购。

[4] 受限于技术与公开数据的水平,睿兽分析展示的研究报告仅作为知识分享,不构成任何投资建议。过往成绩表现不代表未来业绩,投资可能带来本金损失。任何人依据本文做出投资决策,风险自担,信息发布方不承担任何法律、法规及相关责任。