Q1中国「智能制造」行业发生融资事件493个;新增8个大额融资事件,芯联先锋完成38.05亿元A轮融资丨「智能制造」投融资季报

2024-05-29
2024年Q1季度智能制造行业季报

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Q1季度「智能制造」行业观察&综述

睿兽分析数据显示,2024年Q1季度中国一级市场「智能制造」行业发生融资事件493个,比上季度减少34个(下降6%),比去年同期减少53个(下降10%)。已披露融资总额195.74亿元人民币,比上季度减少55.87亿元人民币(下降22%),比去年同期减少46.18亿元人民币(下降19%)。

2024年Q1季度,「智能制造」行业热门融资细分赛道主要为:高端制造设备(208个)、集成电路(168个)、航空航天(36个),其中高端制造设备行业较上季度上升较多 (上升3%) 。

一级市场热门地区主要为:江苏(109个)、广东(86个)、浙江(61个)、上海(57个)、北京(36个)。

2024年Q1季度,全球范围内「智能制造」行业新增8个大额融资事件,其中中国新增3个。全球范围内「智能制造」行业新增1家独角兽企业,其中中国无新增。

2024年Q1季度,「智能制造」领域投资活跃的机构主要为:深创投(13个)、毅达资本(10个)、中金资本(9个)、基石资本(7个)、锡创投(7个)。

2024年Q1季度,「智能制造」行业内12家中国企业完成IPO,比上季度下降40%,比去年同期下降43%。其中登陆A股(11家)、港股(1家),涉及募资金额总计90.32亿元人民币,金额比上季度减少1%,比去年同期减少53%。其中VC/PE支持的企业数量为8家,VC/PE渗透率为67%;CVC支持的企业数量为6家,CVC渗透率为50%。

2024年Q1季度,「智能制造」行业内中国企业共发生7个并购事件,均为企业境内并购事件,数量比上季度减少56%,比去年同期减少70%。已披露总金额为1.22亿元,金额比上季度减少95%,比去年同期减少98%。

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图片「智能制造」行业中国一级市场投融资分析

睿兽分析数据显示,2024年Q1季度中国一级市场「智能制造」行业发生融资事件493个,比上季度减少6%,比去年同期减少10%;已披露融资总额为195.74亿元人民币,比上季度减少22%,比去年同期减少19%。

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智能制造细分赛道趋势分析

2024年Q1季度,「智能制造」行业高端制造设备是最热细分赛道,共发生208个投融资事件,其次为集成电路,共发生168个投融资事件。

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地区分布

从融资事件发生的地区来看,本季度事件数量排名前五的地区为江苏(109个)、广东(86个)、浙江(61个)、上海(57个)、北京(36个)。

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热门城市分布

从融资事件发生的城市来看,本季度投融资事件数量排名前五的城市为上海(57个)、深圳(55个)、苏州(48个)、北京(36个)、无锡(22个)。

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阶段分布

本季度「智能制造」行业内一级市场投融资事件按阶段划分,分布最多在早期,共342个,占比69.37%;其次是成长期,发生132个,占比26.77%;后期共19个,占比3.86%。已披露融资金额方面,早期98.45亿元,占比54.54%;成长期66.20亿元,占比36.67%;后期15.87亿元,占比8.79%。

2024年Q1季度中国投融资阶段事件分布

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2024年Q1季度中国投融资阶段金额分布

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图片「智能制造」行业全球大额融资及独角兽分析

大额融资事件

2024年Q1季度全球新增124个大额融资事件,已披露融资总额为2707.93亿元人民币。

其中「智能制造」行业新增8个大额融资事件,占本季度全球大额融资事件总数的6%。涉及融资总额为118.06亿元人民币,占本季度全球大额融资事件金额总数的4%。

本季度「智能制造」行业中国新增大额融资事件(部分)

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本季度「智能制造」行业海外新增大额融资事件(部分)

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新晋独角兽统计

2024年Q1季度全球新增16家独角兽企业,其中「智能制造」行业新增1家,占比6%。

全球当前总计有1834家独角兽企业,其中「智能制造」行业当前总计有91家,占比5%。

本季度「智能制造」海外新晋独角兽(部分)

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图片投资机构分析

睿兽分析数据显示,2024年Q1季度「智能制造」行业一级市场参与投资的VC/PE机构有608家,数量比上季度减少18%,对比去年同期减少18%;参与投资的CVC机构有54家,数量比上季度减少22%,对比去年同期减少43%。

VC/PE机构排行

从投资事件数来看,排名前五的VC/PE机构为:深创投(13个)、毅达资本(10个)、中金资本(9个)、基石资本(7个)、锡创投(7个)。

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CVC机构排行

从投资事件数来看,排名前五的CVC机构为:中芯聚源(5个)、中车资本(5个)、比亚迪(5个)、三七互娱(3个)、尚颀资本(3个)。

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图片中国企业IPO市场分析

睿兽分析数据显示,2024年Q1季度在全球交易所完成IPO上市的中国企业共计12家,数量比上季度减少40%,比去年同期下降43%;募资金额总计90.32亿元人民币,金额比上季度减少1%,比去年同期减少53%。高端制造设备以6家IPO企业数量成为最热IPO赛道。地区分布上,江苏排名第一为4家。IPO企业中,有VC/PE支持的8家,VC/PE渗透率67%,涉及融资总额为38.61亿元人民币;有CVC支持的6家,CVC渗透率50%,涉及融资总额为21.12亿元人民币。

上市板块分布

本季度「人工智能」行业内完成IPO上市的1家企业,已登陆A股。本季度「智能制造」行业内完成IPO上市的12家企业,其中登陆A股(11家),港股(1家)。

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IPO企业所在地区分布

从地区分布来看,排名前五的地区为江苏(4家)、福建(2家)、上海(2家)、河南(1家)、广东(1家)。

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IPO企业所在热门城市分布

从城市分布来看,排名前五的城市为上海(2家)、苏州(2家)、无锡(1家)、常州(1家)、宁波(1家)。

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获VC/PE或CVC支持的IPO企业

2024年Q1季度,IPO的12家企业中,获得VC/PE支持的企业有8家,占比67%,总共获得56家VC/PE支持。

2024年Q1季度,IPO的12家企业中,获得CVC支持的企业有6家,占比 50%,总共获得13家CVC支持。

2024年Q1季度重大IPO事件

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以上内容摘自创业邦《2024年Q1季度「智能制造」行业投融资报告》,更多详细内容、数据分析,请登录睿兽分析获取完整版报告。

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