疫情过后,口罩会是个好生意吗?

东哥解读电商 2020-03-26 16:13

巨大口罩需求下创业者蜂拥而至,潮水褪去,疫情过后,口罩到底是个好生意还是烂生意呢?

文| 李伟龙

来源| 东哥解读电商(ID:dgjdds)

新冠病毒的出现让口罩一时间出现了紧缺现象。1月23日“战疫”全面打响,关于如何防范病毒的科普迅速在各媒体传播开来,而N95口罩和医用防护口罩随之成为防疫首选。从国内到海外的口罩买得到的口罩都被买走了,甚至出现了“一罩难求”的情况。口罩自己也没想到,一不小心就跻身成为社交硬通货,不少网友也调侃起来:“交个朋友吗?送我口罩的那种”。

不过这种情况没有持续太久,随着复工的到来,如同一夜之间,众多企业家、创业者统统把目光聚焦到了口罩生产上。一时间,从防病毒口罩核心原材料熔喷料,到中端的熔喷布,到口罩最终的成型都成为大家眼里的机会。

中石化敢勇当先,全国3000多家企业转产口罩。截至2月29日,口罩日产能从春节期间的2000万飙升至1.1亿,居民一罩难求的境况也得到改善。

但笔者在查看了一些网购平台后发现,N95和一次性医用防护口罩缺货情况依然严重,一家店里卖的四个N95品牌,就有三个缺货。而另一家品牌的口罩,则出现每人限购10只的情况。价格从15块钱到30块钱不等。

可见,目前国内的口罩仍是卖方市场状态,供需上仍没有达到平衡。据统计,在部分复工情况下(第二产业、医疗、交通运输业复工),每天有2.38亿人需要口罩;若是全面复工,按照第四次全国经济普查数据,国内法人单位和个体经营户合计就业人口高达5.33亿人,按每人每天一只口罩计算,至少每天需要5.33亿只口罩。这么一看,口罩仍然有很大的需求空间,但事实真的如此吗?要回答这个问题,我们就得先看为什么口罩的产量上不来。

►那为什么产量上不来?

口罩的生产看似简单,但也有不短的供应链,从原材料、生产设备、劳动力等投入都需要时间。

从具备防病毒功能的口罩原料来看,最核心的原材料就是熔喷料。据国内最大口罩核心材料喷绒料生产商道恩股份董事长所说,他们实际早已复工,熔喷布的原材料熔喷料已从日产135吨增加到230吨。按照这个产量来算,这些熔喷料可以生产2.3亿只一次性医用口罩,即使是N95,也可以生产7000万~1.15亿只。

但如今,全国口罩的日产能才刚刚突破1亿只,所以问题并不出在熔喷料上。

据佛山一家医疗物资配送企业负责人透露,他们一笔500万只一次性医用防护口罩的订单,目前只交付了几十万只。而迟迟未能生产出来的核心原因,就是过滤层熔喷布紧缺。目前市场对熔喷布的需求量是200吨每月。

而熔喷布的缺货也使得价格一涨再涨。据笔者了解,重量25g,尺寸175mm这一规格熔喷布,一吨的价格已经从疫情前的3万涨到40万甚至更高,还出现了缺货的情况。所以,口罩生产线再多,只要熔喷布缺货,那也是巧妇难为无米之炊。

以此来看,口罩产能关键就卡到了熔喷布环节。而熔喷布这一生产环节到底出了什么问题?实际上,这是一场扩产能与口罩未来潜能之间的博弈。

►扩产能与口罩潜能背后的博弈

从供给端来说,熔喷布的生产之所以出现问题,原因就在于熔喷布原产能仍未恢复,新产能又上不来,具体而言有四个问题。

第一个是复工问题。湖北省仙桃市是国内重要的无纺布生产基地,生产全国60%的无纺布产品,占据全球市场份额的四分之一。湖北省企业难复工也造成了熔喷法无纺布产能未能达到疫前水准。

第二是资本投入问题。熔喷布的生产线投入较大,生产单层熔喷布的设备是260万元,三层的是720万元。而一台口罩机的投入只要几十万。

第三是因为投产周期长。熔喷布设备生产从运输到安装周期较长。熔喷布设备的核心零部件,喷丝板、喷丝模头的生产主要靠进口。进口装备的交付周期和组装时间都比较长,再加上受疫情影响,设备的物流运输速度也有所下降,一条产线的投产至少需要三到五个月的时间。

第四个原因就是技术的掌握问题。生产熔喷布的技术要比做口罩的技术更难一些,工人需要由熟练工进行专门培训,对厂房也有专门的要求。

这些导致一个较大的问题,一方面熔喷布缺口很大,但因为投入较大,投产周期又长,如果等到建好投产时,需求也下去了,这可没有谁来兜底的。而建一条口罩生产线,如果有设备,半个月二十天就可以。所以事实如此,口罩工厂的建设速度要远大于熔喷布工厂的建设速度。

那么,真有必要大力推进熔喷布生产线的投建吗?

从需求端来看,在部分复工情况下(第二产业、医疗、交通运输业复工),每天有2.38亿人需要口罩。1吨熔喷布可以生产100万个一次性医用外科口罩。按每天生产2.38亿只一次性医用外科口罩的需求来算,每天就需要238吨熔喷布。

国家卫健委也表示,居民戴口罩的生活状态预计持续到4月份,预计民众主观防护较强的情况下,持续时间更长。我们以疫情结束后还会戴口罩到8月份来算,也就是还有5个月的需求,需要35700吨熔喷布。

而2018年我国熔喷法无纺布生产能力为83240吨,实际产量为53523吨,火力全开的话每个月产6936吨,五个月也能产34683吨。基本能满足口罩厂商对熔喷布的需求。

据最新消息,湖北省已经在逐步推进企业复工。通过复工来恢复熔喷布产能要比重建新产能要快得多。

►另外,我们再来看疫情过后口罩的潜能还有多大?

要搞清楚这个问题,我们就需要意识到,这次口罩是非正常下的需求,只有出现影响较大的疫情,才会导致民众对口罩的需求激增。

一旦疫情结束,民众对口罩的需求量必然会大幅度下降,巨大的产能与急剧缩小的需求又产生不平衡。

如同03年非典期间,一做医疗器械的厂家因口罩需求大涨,所以进行了大规模进货,结果夏天“非典”结束了,导致口罩滞销,送人都没人要,最后只能当洗碗布处理。

据了解,一些微商在疫情期间拼命囤货,甚至不惜花大价钱抢货,如今却开始慌了。

像这一种囤货的骚操作,不在少数。如今看国内疫情即将结束,又慌忙找渠道砸向市场。必定会造成市场上会有大量口罩被释放出来。而且口罩扩能还在持续,广汽集团、比亚迪、爹地宝贝、富士康等企业表示,至2月底日产量大大提升。

而且,从这两天来看,其实民众在线上已经买得到口罩,只是价格比较贵而已。而买得到口罩,不缺货就说明目前的产能基本能满足市场需求。

我们第一时间在海豚智库社群里也发现,开始有厂家说手里有现货了,在寻问哪里有门路可以卖到海外。我认为这是一个非常关键的信息和节点。

所以我们就得到一个结论,只要疫情能在几个月内结束,需求量快速回归平常,熔喷布的产能是足够的,口罩的产能也是足够的。

但如果疫情继续下去,需求继续上涨,从2亿涨到5亿,那熔喷布的产能肯定不够,口罩紧缺局面也就无法改变。

哪一种情况的概率更大呢?随着疫情的防控获得成效,国内疫情在几个月内结束是大概率的事情。

所以我们应该回到日常来看,回到疫情之前来看,口罩到底是个什么生意。

►口罩是个好生意吗?

一位生产口罩的朋友告诉我们,“为什么没人愿意扩充产能?口罩就是个情怀产品烂生意,需求没法把握,天气好的时候送人都不要,库存一压压三年,遇到今年的疫情,库存却秒净。”

事实也是如此,15年雾霾天那会,关于雾霾的讨论不绝于耳,大多数人都预判口罩会是个机会,是个好生意。结果这位朋友花了两三年时间设计投产,终于在18年初将一款自主设计的N95口罩上市。结果从那一年开始,雾霾却没那么严重了。整个局面从卖方市场突然转变到买方市场。

下了一百万只口罩,最终送出去的就有五十万只。在持续的研发投入、高昂的制造成本以及惨淡的销售业绩面前,2020年元旦前这家公司就已经亏了600万。而这家公司的代工厂四年来赔的就剩底裤,甚至做好了春节前关门停业的计划。结果又在一瞬间砸来无数订单。

那么这家公司在疫情下赚到钱了吗?实际上没有。如果这家公司能两个月再原价卖出60万只口罩,才刚刚好回本,把四年来的投入摊平。而就在这种情况下,他们原价卖的口罩还被骂是发国难财,甚至频频举报。真是宝宝心里苦啊,说不出。

所以口罩这个生意在平时就是个苦生意,而且毛利之低就像是捡钢镚过活似的。

►口罩商该何去何从

基于上文的判断,哪里疫情不结束,哪里就有需求。而如今国内疫情即将结束,外国却才刚刚开始。

3月3日,世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在日内瓦总部的新闻发布会上表示,为应对新冠疫情,WHO预计全球每月需要使用8900万个医用口罩、 7600万副检查用手套和160万副护目镜。而目前医用口罩的价格上涨了6倍,N95口罩的价格增至3倍,而防护衣的价格翻了一番。

数据来源:新闻报道

所以无论是口罩厂商还是熔喷布厂商,只要打通海外销售渠道,那还是可以放开生产的。但如果只有国内渠道,还是需要谨慎对待扩产。

因为虽然说有国家兜底,但国家发展改革委副主任连维良也表示过,只有符合标准,才会兜底:“疫情过后富余的产量,政府将收储。只要符合标准,企业可以开足马力生产。”

问题是,扎堆赶工赶出来的东西质量如何保障?口罩的甲醛、酸碱、荧光剂等质量要求是否达标?现实就是,只要国内疫情结束,第一个淘汰的就是临时增设的中低端口罩生产流水线。

如果在线上卖,也是需要各种资质。拿阿里来说,今后普通商家也不能卖了,因为不具备以下这些资质。

所以要继续经营口罩,最主要的就要有互联网药品经营资质以及第三方器械销售备案。

而要做海外市场,也有不低的门槛。只有拿到欧盟CE和美国FDA这两个资质的,才有资格谈出海。一位朋友这两个资质一周就下证了,为啥?因为用了BFE99的熔喷布,符合国际过滤标准。

如果通过跨境电商平台销售,如亚马逊、eBay、速卖通等平台,也对于销售医疗器械的卖家也有着严格的标准和资质要求,比如FDA。所以不是所有的卖家都能达到这个标准。如果冒险卖的话,会被平台查处。所以没达到这些标准的,国外市场再大也碰不了。

另外,外国稍微大点的单,都只跟大厂签,出口还要验厂,所以中间商只能拉业务赚佣金,基本没有意义。而且国内口罩价格降下来后,老外也不会花高价来买。利润实际没有想象中高。

所以,口罩是个好生意吗?在国内疫情结束后,口罩需求回归日常,口罩一定会被一些商家吐槽为烂生意。

但像3M这种国际大牌,市值超千亿美元,百年来在各国赚得盆满钵满,此次疫情下推动的需求从历史长河来看也不过是3M是一次波动而已,对其增益可谓是沧海一粟。换句话说,像3M、重松这些品牌,难道会认为口罩是个烂生意吗?

总而言之,打铁还靠自身硬,只有多年的积累,再抓住一次次波动需求,借力实现突破,成为国际知名大牌,到那时还会认为口罩是个烂生意吗?我想不会。

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