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近两天，随着俄乌局势迅速升级，俄罗斯对乌克兰展开的特别军事行动牵动了全球各界的心。乌克兰作为全球半导体原材料气体的生产大国，它供应着全球超过70%的氖气，这种稀有气体对半导体光刻环节至关重要。因此，俄乌局势同时也牵动了全球半导体行业的心。
据了解，氖气是钢铁行业的副产品，主要用于半导体光刻。光刻气体是光刻机产生激光的光源，而氖气是光刻混合气体中的必要气体。由于乌克兰供应着全球大部分氖气，因此其地区经济局势不稳定或将直接对产业链稳定造成影响，对晶圆制造成本的上升形成推动性作用。
要知道，近几年汽车产业芯片短缺主要的原因就是缺少用于制造基础芯片的晶圆，而俄罗斯与乌克兰开战所导致的局势不稳或将加剧汽车行业内芯片短缺的情况，导致芯片价格再度上涨，让芯片危机雪上加霜。
01氖气断供将加剧汽车芯片危机
汽车行业在2020年到2021年这两年的处境都比较尴尬。
受到突如其来的疫情影响，汽车经销商在2020年上半年根本卖不出去车，导致库存量暴涨。到下半年，我国疫情已经得到了有效控制，汽车市场上出现了空前的报复性消费，导致经销商原本积压的汽车不仅销售一空，甚至可以说是供不应求。
素材来源：中国汽车工业协会
然而，中国的疫情在2020年已经得到了有效的控制，但是国外的疫情却依然在疯狂蔓延，甚至可以说是愈演愈烈。要知道，汽车产业有着一条漫长的产业链，任何一个环节出了问题都有可能影响对其造成影响。
其中，芯片短缺的问题在疫情当中暴露得淋漓尽致。在新能源汽车、智能汽车大行其道的时代，需要使用到大量芯片的汽车正在面临长时间的减产甚至停产，给全球汽车产业造成了重大打击。
我国有句古话叫做：物以稀为贵。据了解，在芯片短缺最为严重的2021年里，一枚ESP的核心芯片价格已经从20元左右涨到了2800元，价格翻了140倍。目前大部分汽车芯片价格涨幅最小的也已经翻了几倍。
即便是在价格疯涨的情况下，汽车行业当中的芯片也依然是有价无市。有商家坦言，现在的芯片库存数不足百枚，下游企业想要大量采购想过基本不可能。部分芯片即便是现在订货，可能到2024年都拿不到货。
芯片短缺的问题反映到车企上面，就直接导致了车企大面积停产、减产。从2020年12月份开始，大众汽车就公开表示，因为半导体芯片供应短缺问题，大众将调整中国、北美，甚至欧洲的汽车产量，并且解雇了1万名员工来缓解长期停产给公司带来的压力。
随着大众集团宣布大面积停产、减产，其它车企因为芯片短缺而减产、停产的势头就再也控制不住了。在过去的一年当中，包括大众、丰田、本田、福特、通用、蔚来等车企巨头，都因为芯片短缺进行过不同程度的减产、停产。
Auto Forecast Solutions的预测数据显示，2021年全球汽车市场累计减产量将达到1132.4万辆，从而导致全球汽车业因此损失约1.3万亿元，其中中国市场累计减产量预计将达到214.8万辆。
对于芯片短缺的问题什么时候才能缓解，各方可谓是公说公有理婆说婆有理，各有各的说法。由于芯片代工企业的产能很难快速扩张，有专家称，这一轮芯片危机可能要到2021年年底才能有所缓解。显然，2022年的实际情况与这位专家的预估略有偏差。
另外，晶圆代工厂世界先进董事长方略也在去年年初对汽车芯片危机做出了预估，在他看来，目前车用电子需求明显转强，预计8英寸晶圆代工供不应求的情况至少要延续到2022年上半年，甚至第三季度。
要知道，各方对芯片短缺问题严重性，是在世界和平这一大前提下进行的预估。然而，目前用于光刻的原材料大国——乌克兰作为全球氖气供应的主导者却陷入了战火之中。这也就意味着，全球将会有70%的芯片产能会受到影响，原本就供不应求的芯片产能将会更加雪上加霜。
问题来了，俄乌战争已成既定事实，并且在短时间内难以恢复稳定局势。那么，受到战争波及的芯片领域又将何去何从呢？
02芯片产业与汽车产业都急需求变
半导体领域的原材料氖气，与三元锂电池领域的原材料钴在“身份背景”方面有着异曲同工之处。非洲有个国家叫刚果（金），是世界上最穷的国家之一，但是它却供应了全球近70%的钴。
与氖气的主要供应国乌克兰比起来，刚果（金）不但采矿水平落后，并且长年战乱，基本没有正规开采能力。然而，即便到目前为止，全球大多是的钴也依然要由这样一个国家供应，正是因为这样的情况，导致了全球钴价疯涨。
有意思的是，如果对比经济水平，乌克兰的实力远高于刚果（金），但是要论政局稳定，那么乌克兰和刚果（金）也就是半斤八两。为了摆脱对刚果（金）钴产能的依赖，目前主流的动力电池厂商都在尽可能地降低对钴的需求量，甚至国内长城蜂巢能源推出了无钴电池。
在半导体领域，事实上目前行业内也正在寻找氖气的替代品。其中，在科创板上市的华特气体的光刻气体产品早在2017年就通过了阿斯麦产品认证，并且国内市占率达到了60%，缓解了众多半导体领域对乌克兰氖气产能的依赖，并且进入了英特尔、德州仪器等半导体供应链体系。
尽管半导体领域已经基本找到了能够降低对乌克兰氖气供应依赖的办法，但是汽车领域当中的芯片危机却并不能在短时间内得到缓解。小雷认为，在智能与电动化汽车时代，芯片已经成为了汽车当中不可或缺的核心零部件。
车企为了减少对芯片的需求，也是八仙过海各显神通。例如，部分车企为了降低对芯片的需求，甚至采用了减配的这种策略。其中宝马就减去了数字钥匙、娱乐套装、无线充电以及WiFi热点等需要芯片支持的配置。
另外，长城汽车旗下新能源汽车品牌欧拉则选择了停产旗下的黑猫、白猫这两款赔本车型，借着芯片危机的风口进行高端化转型，实现利润最大化。要知道，汽车领域缺的并不是高端芯片，而是较为基础的通用芯片。
相比起宝马通过减配这种治标不治本的手段来降低对芯片的需求量，欧拉直接停产不盈利的车型，将原本用在黑猫、白猫上面的芯片用在好猫等利润更高的车型上效果更佳。
03总结
从2020年到现在，芯片危机已经在汽车行业当中持续了2年多的时间。这两年内，包括疫情反复、芯片工厂起火在内，有不少黑天鹅事件加剧着芯片的产能紧缺。
如今，俄乌战争又很有可能会导致氖气这一重要原材料断供，让芯片领域的产能更加雪上加霜。在小雷看来，近两年芯片领域当中的重重困境将会让这一领域重新洗牌。未来谁能率先突破困境，谁就会成为芯片危机当中最大的赢家。
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