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睿兽分析投融资周报:市值超19亿美元,大件商品B2B出海第一股大健云仓美国上市,最早投资人DCM大丰收丨08.13-08.19

睿兽分析 2022-08-21 11:16

本周(08.13-08.19)全球投融资周报

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本周(08.13-08.19)全球投融资概览

根据睿兽分析监测数据,本周国内一级市场披露的融资事件92个,其中已披露融资金额的事件73个,总规模168.36亿元人民币,平均融资2.31亿元人民币。

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本周国内投融资事件行业分布

从各行业融资案例数量来看,本周智能制造(19个)、医疗健康(16个)、汽车交通(12个)领域融资最活跃。

从已披露金额事件的融资规模来看,能源电力领域最高,融资总规模约为72.03亿元人民币,其中电动汽车电池包解决方案提供商「欣旺达EVB」获60亿元人民币B轮融资。欣旺达动力电池业务目前是 A 股创业板上市公司欣旺达电子旗下的子公司。今年 2 月,蔚来、小鹏和理想的关联方等 19 家机构曾出资 24.3 亿元认购了该子公司 19.55% 的股权。新一轮融资完成后,总融资额超 80 亿元人民币,投后估值约 300 亿元,领投方为博华资本、深创投、源码资本和国家绿色基金。四家领投方均曾投资新能源汽车产业链。博华资本曾投资蔚来汽车、比亚迪半导体;深创投曾投资哪吒汽车、蜂巢能源;源码资本曾投资理想汽车;国家绿色发展基金则是由财政部、生态环境部和上海市共同成立的国资背景基金,曾投资阿维塔科技和智己汽车。

其次是汽车交通已披露融资总额为42.75亿元人民币,其中MLCC产品生产商「微容科技」完成近20亿元人民币B轮融资。近日,广东微容电子科技有限公司再次发生工商变更,其入股股东增加国投创业、京国投、粤科金融、云浮产投、中信证券、广发证券等。据悉,加上今年Q2的融资,微容科技本轮共募资近20亿元人民币。微容科技负责人提到,本轮融资资金将用于新建成的B厂房设备投入,以实现高容量、车规MLCC等高端产品的大幅扩产和持续研发。自2017年成立以来,微容科技在高端MLCC领域取得跃进式突破,尤其是国内主要短板的高容量MLCC,微容已完成系列化开发,覆盖0201至1210各尺寸的各个容量。同时,在技术上,能覆盖基站、服务器、CPU等相对高要求的市场需求。

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数据来源:睿兽分析

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本周国内投融资事件阶段分布

从本周披露获投企业的阶段分布来看,事件主要集中在A轮、天使轮和B轮,分别为A轮46个,天使轮23个,B轮14个。

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本周国内投融资事件地域分布

从本周披露获投企业的地域分布来看,主要集中在上海、广东、北京和江苏。其中上海披露23个,广东披露21个,北京和江苏各13个并列第三。

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数据来源:睿兽分析

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本周独角兽及大额融资事件

本周国内有1家新晋独角兽诞生,「享道出行」完成超10亿元B轮战略融资,跻身独角兽行列。

国内新晋独角兽

互联网专车服务商「享道出行」

成立时间:2018-4-3

轮次:B轮

金额:超10亿元人民币

估值:10亿美元

投资方:上汽集团、Momenta Ventures、高行管理咨询

本周国内一级市场大额融资事件

电动汽车电池包解决方案提供商「欣旺达EVB」

轮次:B轮

金额:60亿元人民币

投资方:由博华资本、深创投、源码资本、国家绿色发展基金联合领投

MLCC产品生产商「微容科技」

轮次:B轮

金额:20亿元人民币

投资方:国投创业、擎石投资、粤丰创投、风投侠、金石投资、广发证券、中信证券、恒健控股、粤科金融、京国瑞基金

综合智慧能源服务商「启源芯动力」

轮次:A轮

金额:10亿元人民币

投资方:未披露

全球跨境电商一站式服务平台「店小秘」

轮次:D轮

金额:1.1亿美元

投资方:由红杉中国、软银愿景基金(中国)联合领投,Tiger global management 老虎环球基金、GGV纪源资本、华兴新经济基金跟投

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海外独角兽统计

本周共新增2家海外独角兽,共涉及生物科技、企业服务行业。

生物技术公司「Orna Therapeutics」

项目简介:Orna Therapeutics 是一家生物技术公司,致力于设计和提供具有改变我们治疗疾病方式的潜力的新型全工程环状 RNA (oRNA) 疗法。Orna 的专有平台将新技术与经过验证的独特交付解决方案相结合,以创建驱动蛋白质表达的 oRNA。

当前轮次:B轮

金额:2.21亿美元

估值:15亿美元

项目所在地:美国

所属行业:生物科技

投资方:由Merck KGaA领投,MPM Capital、BioImpact Capital跟投

护士招聘平台「Incredible Health」

项目简介:Incredible Health是一个护士招聘平台,这家加州初创企业向护理专业人士和医院推销的理念是,通过专有的匹配算法,招聘速度更快、效率更高。这种算法取代了医院手工筛选应用程序的做法。相反,该平台根据其网络双方提供的标准将求职者与护理空缺相匹配。

当前轮次:B轮

金额:8000万美元

估值:16.5 亿美元

项目所在地:美国

所属行业:企业服务

投资方:由Base10 Partners领投,Andreessen Horowitz(A16Z)、Obvious Ventures、Kaiser Permanente Ventures、444 Capital跟投

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本周海外一级市场大额融资事件

海外市场中企业服务、医疗健康、区块链领域投资活跃度较高。

美国核能企业「TerraPower」

轮次:B轮

金额:7.5亿美元

投资方:Bill Gates、SK Holdings

以色列网络软件研发商「DriveNets」

轮次:C轮

金额:2.62亿美元

投资方:由D2 Investments领投,Bessemer Venture Partners(BVP)、Pitango Venture Capital、D1 Capital Partners、Atreides Management、Harel Insurance Investments and Financial跟投

生物技术公司「Orna Therapeutics」

轮次:B轮

金额:2.21亿美元

投资方:由Merck KGaA领投,MPM Capital、BioImpact Capital跟投

度假租赁服务平台「Guesty」

轮次:E轮

金额:1.7亿美元

投资方:由Apax Digital Fund、MSD Partners、Sixth Street Partners联合领投,Viola Growth、Flashpoint VC跟投

企业员工管理云平台开发商「Hibob」

轮次:D轮

金额:1.5亿美元

投资方:由General Atlantic泛大西洋投资领投,Bessemer Venture Partners(BVP)跟投

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本周国内一级市场活跃机构

从机构投资活跃度来看,深创投(4个)、君联资本(2个)、金沙江创投GSR Ventures(2个)、蓝驰创投(BRV中国)(2个)、顺为资本(2个)等在本周创投市场中较为活跃。

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数据来源:睿兽分析

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本周国内IPO公司统计

本周重点监测到国内IPO公司共14家,分别于A股主板、科创板、创业板、港股主板与美股纳斯达克上市,最新市值最高为「汇成股份」146.02亿元人民币,「大健云仓」美国纳斯达克上市,市值超19亿美金。

14家企业中,有10家曾获得过VC/PE或CVC投资,其中「博纳影业」曾经获得红杉中国、腾讯投资、阿里影业、赛富基金与金石投资等机构的投资,曾于2016年从美国退市,8月18日终于完成A股上市。「路维光电」曾经获得深圳高新投、国投创业与金石投资等机构投资。「易点天下」曾经获得深创投、中银国际、前海母基金、朗玛峰创投、中金资本与小米产投等机构的投资。「汇成股份」曾经获得华登国际、合肥产投集团与招商局资本等机构的投资。

「大健云仓」是一个大件商品跨境贸易B2B交易平台,打造全球家居流通骨干网,致力于通过数字贸易方式改造外贸行业。依靠国际化商业体系,自营海外仓及精准数据营销系统,架构一套“大件商品海外前置仓模式(GIGA模式)”。「大健云仓」曾获DCM、元禾控股、不惑创投等财务投资方及京东、红星美凯龙等战略投资。早在16年前DCM就已成为大健云仓最早的外部投资人。IPO前,DCM持有大健云仓18.7%的股份,为最大机构投资方,并在本次IPO发行中继续加码,以示对大健云仓长期价值的看好。大健云仓董事的DCM中国创始合伙人、董事合伙人林欣禾表示:“创始人吴雷和大健云仓团队是非常值得尊敬的创业者,在创业的曲折过程中既有韧性,也有灵活的一面,是一种非常典型且稀缺的创业者画像,很好的实践了创业者精神。“

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数据来源:睿兽分析

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本周国内外热点资讯

零跑汽车境外上市获证监会核准

8月19日,证监会官网显示,证监会核准浙江零跑科技股份有限公司发行境外上市外资股及境内未上市股份到境外上市。根据有关规定,经审核,核准公司发行不超过2.9亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,零跑汽车可到香港联合交易所主板上市;核准公司59名股东将合计7.9亿股境内未上市股份转为境外上市外资股,相关股份转换完成后可在香港联合交易所主板上市流通。

“海正生材”将于8月16日科创板IPO上市

海正生材8月14日披露上市公告书,公司股票将于2022年8月16日在上海证券交易所科创板上市。公司是一家专注于聚乳酸的研发、生产及销售的高新技术企业,是一家掌握了纯聚乳酸制造和复合改性各关键环节核心技术,并实现多牌号聚乳酸的规模化生产和销售的公司。

区域乳企IPO浪潮涌动

据统计,截至8月11日,今年以来共有11家乳企传出IPO相关动态。其中,阳光乳业顺利登陆深主板;美庐生物撤回创业板上市申请;认养一头牛提交上市申请;君乐宝、宜品乳业、完达山等企业先后释放了计划上市的信号。业内人士表示,多家乳企扎堆上市从侧面反映了乳制品行业竞争的激烈程度。

多家央企宣布从美国退市

8月12日,中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿、上海石化等5家公司分别发布公告称,申请自愿将其美国存托股份从纽交所退市。证监会有关部门负责人回应:上市和退市都属于资本市场常态。根据相关企业公告信息,这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求,作出退市选择是出于自身商业考虑。

上半年68家TMT企业IPO融资总额回升至约1604亿元

普华永道8月18日发布2022年上半年中国科技、媒体及通信行业(TMT)企业首次公开募股(IPO)数据。研究显示,2022年上半年,中国内地TMT企业IPO数量较2021年下半年的74起有所下降,共计68起,融资总额回升至约1604亿元。

华为:上半年营收3016亿元,净利润率5%

8月12日,华为发布2022年上半年经营业绩,上半年实现销售收入3016亿元人民币,净利润率5%。与2021年上半年相比,华为今年上半年的营收和利润率同比均有所下滑。2021年上半年,华为实现销售收入3204亿元,净利润率9.8%。

小米:二季度营收701.7亿元,同比下降20.1%

小米发布2022年二季度财报。财报显示,小米二季度营收701.7亿元,同比下降20.1%。其中,小米智能手机业务收入为423亿元,全球智能手机市场出货量为3910万台;IoT与生活消费产品收入198亿元,环比增长1.7%;互联网服务收入70亿元。

加仓百度近400%,加拿大最大养老金投资机构出手

截至二季度末,加拿大养老基金投资公司(CPPIB)美股组合市值为602.04亿美元,前50大重仓股中对拼多多进行了显著增持,增持幅度25%,增持后持有拼多多市值为3.52亿美元。值得注意的是,截至2季度末,CPPIB大手笔加仓了百度ADR,加仓幅度高达387%,加仓后持有百度市值为1.85亿美元。

日本采用AR眼镜进行救护车紧急医疗试验

8月19日,智能眼镜和AR技术供应商Vuzix近日宣布,其M400智能眼镜目前正在日本进行试验,用于紧急医疗护理计划,旨在提供早期治疗,努力改善重病患者的治疗效果和挽救生命的比率。通过使用具有双向音频和视频通信功能的智能眼镜,可以将生命体征、心电图读数、患者的面部表情和其他视觉状况变化等医疗信息实时分享给医生和护士。

比亚迪“开进”亚洲锂都,285亿元投建动力电池基地

8月15日,宜春市政府、宜春经济技术开发区、宜丰县政府、宜春市矿业公司与比亚迪签订战略合作框架协议约定,比亚迪拟在宜春市投资285亿元,建设年产30GWh动力电池和年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目。

北京发布首个数字人产业政策

北京市经济和信息化局近日正式对外发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022-2025年)》,这是国内首个数字人产业专项支持政策。根据《行动计划》,到2025年,北京市数字人产业规模将突破500亿元,初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制,成为全国数字人产业创新高地。

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