2019H1东南亚APP市场现状与机会

DotC United Group出海研究院 2019-09-18 11:33

中国移动互联网出海从探索、爆发、到转型至今已走过十数年,从最开始的港台地区试水,到后来的日韩市场开拓,再到对欧美国家的探索以及东南亚区域等新兴市场的挖掘,中国的移动APP产品及商业模式在全球范围的输出都取得了瞩目成效,尤其在东南亚这个堪称“第二个中国市场”的区域,无论是下载榜或畅销榜,中国APP都占据了绝对地位。东南亚是全球增长速度最快的互联网地区,是世界第四大互联网市场,整体商业格局相对稳定,商业模式和发展趋势也逐步从发展中向成熟靠拢,此外,东南亚国家作为中国推进“一带一路”倡议的重要舞台,其凭借庞大的人口红利及新兴市场的先天优势,已成为众多中国APP厂商出海的第一站。

东南亚APP市场现状

工具类仍具普适性  社交型产品利于变现

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统计Google Play Store下载榜TOP200结果显示,整体而言,具有“普适性”的工具类拔得头筹,基本在各国TOP200中占到15%左右。此外,摄影,视频(包括直播、短视频、视频流媒体)类也占据重要地位。从个性上来看,菲律宾用户对摄影类表现出了明显倾向、购物类在新加坡表现突出、教育类APP在越南则有更好的发展优势。  

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统计Google Play Store畅销榜TOP200结果显示,整体而言,除工具类外,交友(Dating)类APP也备受东南亚用户的青睐,TOP200中占比8%~13%,此外,社交类产品同样利于变现。从个性上来看,在新马泰三个国家,图书类APP略显抢眼,而相较下载榜,教育类在越南畅销榜的表现更为突出,仅次于工具类。

社交&通讯&购物垄断头部榜单 直播&流媒体服务产品利于变现

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统计2019年上半年各国Google Play Store & iOS App Store下载榜TOP5显示,各国头部产品基本集中在社交、通讯和购物三大品类,主要来自美国、中国和新加坡等国家。整体来说,美国社交应用Facebook基本统治东南亚移动社交领域;Facebook Messenger、WhatsApp 和LINE等领衔通讯市场;Shopee和Lazada无悬念制霸东南亚移动电商市场。

从个性上来看,新加坡和越南头部产品中本土APP参与度高,本土特色鲜明。相较其他国家清一色Facebook旗下产品登顶榜首,新加坡则是本土应用GrabFood独占鳌头,此外,出行应用在头部产品中也拿下了绝对地位。

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统计2019年上半年各国Google Play Store & iOS App Store畅销榜TOP5显示,各国头部产品基本集中在直播、流媒体服务(音乐&视频)以及交友等品类,产品主要来自中国和美国。整体来说,美国视频流媒体Netflix、中国直播应用BIGO LIVE、美国交友应用Tinder、音乐流媒体Sing!by Smule以及网盘Google One是东南亚地区上半年最畅销的APP,在各自领域称王称霸。

从个性上来看,相比其他国家,通讯应用LINE在泰国表现出了明显的变现优势,此外,在菲律宾头部产品TOP5中,视频流媒体应用占据4个席位,除3款美国产品外,来自中国香港的Viu也拿下一席,视频流媒体应用在菲律宾的变现能力可窥一斑。

中国+美国+本土基本布局  新加坡&越南本土开发实力强劲 

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对比东南亚六国下载榜APP国家分布显示,基本呈现中国、美国和本土的基本布局。

整体而言,中国APP占据着主导地位,在各国TOP200中占到20%~30%,新加坡和越南两国表现出了强劲的本土实力,TOP200中,两个国家本土APP占到40%~45%。

对比东南亚六国畅销榜APP国家分布显示,基本呈现中国、美国两国垄断式布局。

整体而言,中国APP占据着主导地位,在各国TOP200中占到20%~40%。

相较下载榜,六国畅销榜中,本土APP数量较少,尤其在马来西亚和菲律宾,这两国本土APP变现能力的弱势也恰恰给了海外APP巨大的填补空缺的机会。

中国APP在东南亚

工具&摄影&视频为主流  图书类新马变现能力较突出

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统计Google Play Store下载榜TOP200中中国APP类型结果显示,整体而言,来自中国的APP基本集中在工具、摄影、视频(直播、短视频)和视频编辑等类型。从个性上来看,印尼用户对于中国的视频编辑类APP、泰国和菲律宾用户对中国的摄影类APP表现出了更加明显的偏好。

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统计Google Play Store畅销榜TOP200中中国APP类型结果显示,整体而言,来自中国的APP基本集中在工具、图书、视频(直播、短视频)和视频编辑等类型。从个性上来看,新加坡和马来西亚两国用户对中国图书类APP情有独钟,对于喜欢的内容,用户倾向积极的付费订阅,而中国视频编辑类产品的变现能力在越南市场表现出了较为明显的优势。

头部集中在购物&短视频领域  直播产品备受新加坡用户拥趸

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统计2019年上半年东南亚六国APP下载榜中中国APP TOP5显示,整体而言,中国APP头部产品主要集中在购物、短视频、音乐流媒体和工具等品类,其中,购物APP Lazada、短视频APP抖音以及传输工具茄子快传是表现最好的三款产品。

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统计2019年上半年东南亚六国APP畅销榜中中国APP TOP5显示,整体而言,中国APP头部产品主要集中在直播、交友、流媒体服务(音乐&视频)类型,其中,直播APP BIGO LIVE、游戏社交APP HAGO以及视频流媒体应用Viu是表现最好的三款产品。此外,新加坡TOP5中4款为直播产品,全球华人人口比例最高的新加坡用户对中国的直播产品情有独钟。

YY在东南亚基本构建成熟产品矩阵 港台开发商实力不容小觑

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目前,活跃在东南亚市场上的中国APP厂商按照区域划分基本呈现大陆、香港、台湾,7:2:1的比例。而在大陆APP厂商中,第一梯队的厂商以欢聚时代、字节跳动、众联极享、阿里巴巴、腾讯、猎豹等为首,第二梯队则包括锐森、APUS、掌阅、趣维等公司,在这些公司中,2019年上半年的最大赢家当属欢聚时代。目前,欢聚时代在东南亚市场主打的产品包括直播应用BIGO LIVE,短视频LIKE,游戏社交应用HAGO,基本建立了以视频为核心的社交媒体平台产品矩阵。

香港和台湾的APP厂商,除了供应本土市场外,东南亚地区也成为了他们的主要目标市场。目前,来自香港的视频流媒体、交友类等应用,以及来自台湾的直播、QR阅读类等应用在东南亚市场都表现不俗,实力不容小觑。

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