特斯拉到底香在哪里?

土味财经 2020-06-17 07:10

按:本文不是推荐特斯拉股票,而是想从另一个角度看看特斯拉市值合理化的逻辑,辅以一些行业八卦。特斯拉本身具有广泛的争议度,特别是在汽车行业内,我不是专业人士,仅从一个外行和IT人士的角度聊聊。

6月10日,马斯克旗下的特斯拉股价连续大涨,创历史新高,总市值达到1854亿美元,超过丰田成为全球市值最高的汽车公司。

股价大涨之后,特斯拉的市值也有明显增加,市值达到了1854亿美元,已经超越日本丰田集团的1808亿美元,成为全球市场价值最高的汽车公司。今年4月,特斯拉股价达到800美元,市值达到1480亿美元,超越本田、通用,福特、克莱斯勒等六家汽车公司市值总和。

可是据很多汽车行业的朋友吐槽,特斯拉生产制造等众多环节不够严谨,做得不够扎实,在质量的把控上和传统车企相差甚远。

在很多论坛上,Model X被称为:“一台重达三吨毫无操控可言傻快转不了弯冬天不敢开暖气开‘自动驾驶’还会要你命的车”。

福特嘲讽特斯拉的生产能力太弱:“7000辆车要生产1周?我们4小时搞定。”

保时捷嘲讽特斯拉:“就算电动车我也有真实声浪,你有吗?”

宝马甚至专门拍了个广告嘲讽特斯拉:“仿佛看到国人等车的样子。”

甚至连国产的比亚迪高管也跟风嘲讽特斯拉:“比亚迪可以吊打Model 3,你的牌打完了!”

还有很多用户吐槽特斯拉的高价格配的却是简陋的内饰和较低的装配质量。

但是经某汽车社区对特斯拉车主的调研,有88%的车主却称:“自从开过特斯拉后,以后不会考虑再买燃油车了。”

那么,特斯拉的车子到底好在哪里呢?

这样一个汽车界的后起之秀,被资本市场如此看好,却被同行如此嘲讽,这样两极化的评价让我不禁想起了2007年类似的场景。

2007年的MacWorld大会上,乔布斯首次发布了iPhone手机。当时网络上嘲讽苹果之声真是盛况空前。诺基亚、摩托罗拉、索爱、Palm、WM、BB 等各路支持者的群嘲非常热闹。

当时iPhone的使用方式真的是十分独特,就拿那时所有人用的最多的功能短信来说,以诺基亚为代表的几乎所有其他手机,短信都是按照时间顺序放在收件箱里的。而iPhone偏偏是按照联系人把短信分开,很多用户无法适应,甚至出现了一款插件,让iPhone把短信按时间排序

还有就是触摸的使用方式,尤其是文字输入,很多人试用了iPhone以后都觉得无法适应,认为不用实体键就是不爽。iPhone不能收彩信,不能拍视频,想拷文件照片音乐什么的也麻烦死。

还有,竟然不能换电池换卡还得用针扎

诺基亚高层充满嘲讽地称:“没有键盘的iPhone怎么玩?”

Palm当时的CEO称:“做电脑起家的苹果根本就不知道怎么做一部手机。”

摩托罗拉CEO桑德尔非常轻蔑地说:“你们应该去问iPhone将会如何来挑战我们。”

微软前CEO鲍尔默当年也对iPhone不屑一顾,嘲讽起iPhone来也是非常犀利,在接受采访时谈到对iPhone的看法,鲍尔默先是一阵大笑,然后表示iPhone不仅昂贵,而且对用户来说不会有什么吸引力,还顺便宣传下自家的Windows Mobile才是真正的智能手机。

十年以后,以上这些嘲讽iPhone的同行基本上都已在市场上消失。

他们不了解乔布斯对于细节的把控到了什么发指的程度,有一件小事可以做旁证。

1986年乔布斯离开苹果,创办了Pixar工作室,当时他和Oracle的拉里埃利森正好是邻居,也是好朋友,乔布斯逼着埃里森看了七十三遍《玩具总动员》样片,每次都说有细微改进,比如哪里增加了一点光影效果。

乔布斯对细节的无限苛求,使得Pixar电影每一部都尽善尽美。《玩具总动员》的成功也导致后面一系列Pixar电影被无聊地翻译成各种总动员:《海底总动员》、《汽车总动员》、《超人总动员》、《机器人总动员》(Wall.E)、《美食总动员》(料理鼠王)。

乔布斯在iPhone手机的设计中,引入了很多超前时代的概念,以至于当时代的同行们完全不理解他在做的是什么产品,即使中国有很多山寨苹果的厂商,绝大部分也只是抄苹果的界面,而摸不到它的精髓。

当时的IT厂商中,只有谷歌看懂了乔布斯,谷歌将很多iPhone的概念用最快速度抄到了安卓系统中,并在第一代安卓机发布时就完全赶上iPhone的进度,直接提供3G支持和应用商店。此后,安卓的市占率一路飙升把iPhone甩在后面,谷歌从中获得了巨额利润。

乔布斯曾强烈表达过对谷歌抄袭苹果的愤怒:“我要用尽苹果400亿美金的存款,发动一场热核战争,来摧毁安卓,because it's a stolen product。”

谷歌为什么没有嘲讽苹果?因为谷歌同样是手机市场的“后浪”,它的互联网基因使它更能理解乔布斯的理念。

回到特斯拉被传统汽车厂商嘲讽的情景,是不是特像当年手机的前浪们围着嘲讽苹果的后浪?

特斯拉的技术领先远不止是汽车厂商挂在嘴边的电池管理。我稍微做了点功课,发现特斯拉目前在各个关键领域已经没有短板,加上充电站,每项都比对手领先数年以上。

特斯拉目前驱动单元的设计寿命是160万公里,而且不需要维护。

原本电动车在动力上已经占据优势,但是马斯克仍不满足。所以我们今天看到特斯拉的风阻系数在所有量产车里是最低的,甚至低到传统车厂不能理解的程度。

Tesla发布的Cybertruck皮卡外形诡异被广为嘲笑,原因也很简单,这个大皮卡的风阻甚至低于多数燃油轿车。

特斯拉的“软件定义汽车”,才是它最核心的理念,软件包括OTA和辅助驾驶也是车主们对特斯拉的口碑如此好的最主要原因。而传统车厂完全没有这个基因,所以追赶并不是一两年就能搞定的事情。

特斯拉即将启用的第三代硬件采用独家设计的全自动驾驶芯片,视频处理速度超过每秒两千帧,将真正有能力处理360度的8个摄像头和12个超声波传感器的实时状况。这也使马斯克有底气拒绝昂贵的激光雷达

特斯拉的电机也是重要核心部件。在从追求性能的感应电机转到追求平衡的永磁电机后,特斯拉完成了类似SpaceX的规划:就是一款电机通用所有车型,需要大动力就用双电机或三电机。

同样这款电机的研发花了十多年的时间积累,特斯拉利用先进的软件仿真和计算机集群来设计这款电机,最终结果是其能源效率高达97%,远远超过其他厂商的性能数据。

即使这样,还是不满足特斯拉追求极致的脚步。电动汽车还有一大损耗来自变压和变频:电池到电机的DC-AC、充电的AC-DC和内部用电器的DC-DC转换。在高压部分,使用硅基IGBT是通常解决方案

特斯拉为了追求行驶里程仅5%的提升,不惜贵几倍的代价在业界率先全面采用碳化硅(SiC)替代IGBT。在最热门的化合物半导体中,碳化硅适用于高功率领域,虽然节能效果明显,但是由于成本问题一直未被广泛应用。

由于特斯拉的引导效应,碳化硅作为功率器件在地球上的普及可能被提速了一倍。这不仅对电车产业,也对其它行业的节能产生了巨大而积极的推动作用。

传统汽车厂商看不懂特斯拉在做什么,他们沉浸于自己过去的成功历史中,他们的迟缓动作犹如当年的诺基亚,并还要是不是给马斯克傲慢而自负地下下“指导棋”

传统汽车厂商的效率之低,从一件小事就可以反映:任何一个车规级的新款元器件,最起码要经过两年的时间,才有可能进到新车型的组装供应链中。

想想消费电子,想想手机芯片,现在的节奏已经快到了什么程度。在产业快速迭代的未来,反应速度越来越重要。

从投资的层面,对于“后浪”的期待和预期更高,甚至期望它可以彻底颠覆那些“前浪”,这样来看,我们也许就能理解特斯拉被投资者追捧的原因了。

不只是特斯拉,福特的几个高层辞职创业,搞的“尼古拉”电动卡车,车子还没开始卖,市值不也超过福特了。

这也说明投资者对于老态龙钟的传统汽车“前浪”已经忍无可忍了。

原来对于特斯拉不屑一顾的投行基金们,从觉得“天方夜谭”、“垃圾故事”到“真香”,仅仅只用了一年时间。

中国的一众“特斯拉小弟”蔚来、小鹏之类可以类比现在的安卓手机厂商,他们理解特斯拉所做的事情,也在窥测传统汽车市场被颠覆后的巨大蛋糕。

我们对于正在发生的事情总是“当局者迷”,很多事情也许要等几年以后才能恍然大悟,但是谁能最早判断,并且正确押注,这才是高层级投资者需要做的。


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