5000亿的智慧物流,靠谁灵动起来?《2020年中国智慧物流产业研究报告》—下篇重磅发布|睿兽分析

创业邦 2020-08-04 23:54

随着大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术加快推广应用,建设高效化的物流体系已成为当今物流行业发展的基本要求。智慧物流体系是我国物流产业发展和转型的必由之路,以现代信息技术为标志的智慧物流正步入快速发展阶段。

正是基于智慧物流对于中国社会经济发展的重要意义,创业邦研究中心发布了这份《2020年中国智慧物流产业研究报告》,旨在结合我国智慧物流的发展现状,深入挖掘我国智慧物流业发展所面临的主要问题,通过智慧物流企业案例的分析,探讨智慧物流的发展动能、态势,提出智慧物流的发展新路径,为智慧物流产业的变革与智能化发展提供有益的借鉴。

报告精彩观点摘要如下:

Part.1

智慧物流产业市场规模、增长趋势或预测

1.智慧物流产业市场分析

根据中国物流与采购联合会数据,当前物流企业对智慧物流的需求主要包括物流数据、物流云、物流设备三大领域,2016-2019年我国智慧物流市场规模增速均保持在两位数以上,2019年市场规模已经达到5000亿元,同比增长23.1%。预计到2020年,市场规模将达到将近6000亿元,到2025年市场规模将超过万亿元。近年来,随着物联网、人工智能等技术的发展,以及新零售、智能制造等领域对物流的更高要求,智慧物流市场规模将持续扩大。

2016-2020年中国智慧物流行业市场规模

来源:睿兽分析

2.智慧物流产业投融资概况

物流行业作为新零售发展的重要组成部分,从传统的货品流动发展到如今的智能体系化运营,俨然已成为各个智慧物流企业的必争之地。

2015-2019年中国智慧物流行业融资数量及金额情况

来源:睿兽分析

智慧物流的发展前景纷纷被各方社会资本看好,睿兽分析监测的数据显示,2015年至2019年,智慧物流行业融资金额呈不断上升的态势。2018年,由于物流科技朝精细化方向发展,行业发展日趋成熟,各个赛道投融资竞争形势愈发激烈,在这样的背景下,虽然投融资金额稳步上升,但投融资案例数却下降明显,凸显出资金向头部企业集中的态势。

2016-2019年智慧物流行业融资曲线

来源:睿兽分析

3.智慧物流产业链投资价值分析

● 智慧物流投资机会分析

市场机会方面,覆盖范围广,市场空间大。例如,智慧物流设备市场增量超2400亿元,2016-2019年平均增速达25%;发展动力方面,政策大力支持及大数据、AI等技术深度应用是智慧物流产业发展的核心动力,智慧物流迎来前所未有的发展机遇;进入壁垒方面,智慧物流行业集中度逐步提升、行业龙头优势逐渐显现,因此进入壁垒较高,例如竞争壁垒、资金壁垒、技术壁垒等;进入时机方面,智慧物流正从劳动密集型向技术密集型转变,催生众多新兴商业模式及物流新业态,物流科技化趋势明显,尚处于成长期。

● 智慧物流六力模型分析

智慧物流六力模型雷达图

来源:创业邦研究中心

供应商议价能力方面:传统物流技术需求较低,相关设备供应众多,不需要技术供应商,议价能力弱。而智慧物流中设备和技术的供应由于都属于新兴高端科技,故供应商稀少,议价能力较强;

卖方议价能力方面:传统物流竞争异常激烈,服务本身差异大,且从业者提供顾客议价的空间,议价能力弱。而智慧物流可提供透明性服务,且拥有物联网科技的物流企业稀少,议价能力强;

互补者议价能力方面:传统物流跨行业合作较为困难,议价能力强。而智慧物流中物联网使得物流可与更多不同产业互利合作,议价能力较弱;

与现有对手竞争方面:传统物流中新加入者和竞争者彼此所提供的服务同质性相当高,竞争异常激烈,而智慧物流中应用物联科技的物流企业相对较少,划分出不同需求,竞争形势较弱;

新加入者的威胁方面:传统物流属于劳动密集型行业,成本与科技相对要求低,进入准入门槛较低,而智慧物流中资本与科技密集,进入门槛高。创投资金纷纷加入,面临更多新加入者威胁;

替代产品的威胁方面:传统物流更容易被新兴科技物联的智慧物流企业所替代,而智慧物流提供给顾客的价值传统物流企业难以替代,故尚无明确替代品。

● 智慧物流投资机会箱

来源:中国物流与采购联合会CFLP

智慧物流处于投资机会箱的第2区间,基本特征是“中高增速+大增量+高壁垒”,即未来几年智慧物流呈稳定的中速增长,新增加的市场容量比较大,进入壁垒高。

来源:中国智慧物流网

智慧物流覆盖多个相关领域,行业升级需求、利好政策推动提供了较好的投资机会机遇,目前投资热点主要集中在车货匹配、零担物流、即时配送、冷链物流等领域。由上图可知,车货匹配与零担物流市场规模与增长潜力均较大,可投资性较强。即时配送、冷链物流虽然市场规模较小,但增长潜力大、可投资性较强。

Part.2

智慧物流产业市场格局分析

1.智慧物流产业链各环节分析

● 物流企业模块

快递行业:快递业服务民生,总体规模化能力较弱。快递业的重要竞争壁垒为低成本与高服务质量,新进入者难以在成本或服务质量角度与头部企业抗衡,因此进入壁垒很高。随着电商的稳定发展,制造业与快递融合的逐渐成型,业务量将保持快速增长。

我国的快递行业集中度非常高,根据中国快递协会数据显示,我国快递行业在2011-2016年间保持50%以上的较高市场增长率,自2016年以来头部玩家市占率持续升高。在资本力量的加持下,快递龙头企业凭借优质服务和新兴科技带来的网络效应、规模效应和品牌效应,业务增速远超行业平均水平。中小企业则由于成本刚性上涨和行业价格竞争等因素的影响,行业格局快速集中。

零担物流:零担物流是一种“拼车”的运输方式,承运企业把运往同一个地方的多家客户的货物集零为整,待到达目标地点后再分发至各个客户。受益于制造业和商贸业前置仓和渠道下沉的影响,大宗货运需求大幅下降,小批量、多批次、高时效的零担快运需求呈增长趋势。中国外运与中国物流与采购联合会携手发布《新时代中国智慧物流发展报告》,报告中指出,2019年中国的零担物流市场规模为1.62万亿元,同比增长23%。

零担物流行业总体规模化能力较弱,行业总体进入壁垒一般。从竞争格局来看,目前行业玩家众多,市场极为分散。由于进入市场的门槛相对低,全国型网络零担公司具有全网络优势且数量较少,行业整体呈现“小、散、乱、差”的市场格局。

同城物流:同城物流是指通过科学合理的资源配置和运营规划,提供一个城市内的高频次、小批量、多种产品的物流配送服务。随着现代消费方式日趋多元和商业模式的不断升级,小批量、多频次、时效性强的同城物流需求显著增长。根据中国外运与中国物流与采购联合会携手发布的《新时代中国智慧物流发展报告》,2019年中国同城货运行业市场规模达1.26万亿元,预计到2021年将突破1.8万亿元。

同城货运的主要壁垒是运力和货源,但目前占据大部分市场份额的B端的运力和货源仍然较分散,因此规模化能力适中、行业进入壁垒中等。行业总体集中度低,区域型玩家众多,目前已经形成了较为稳定的同质化竞争局面,但由于货主的需求差异大,未来将朝着异质化竞争的方向发展。

冷链物流:冷链物流规模效应极强,投资成本高,投资回报周期长。其中,综合性冷链服务提供商呈现出规模效应和协同效应,有较强的成长空间。近几年以来,国内冷链物流开始逐渐进入广大用户的视野。和传统物流相比,冷链物流在每一个环节上对于技术的要求更高,资金投入也更大。随着消费升级态势显著,国内冷链物流市场快速发展,我国冷链物流市场进入高速增长的黄金发展期,根据中物联冷链委统计,2019年冷链物流市场规模达5300亿元,并在过去三年保持年均20%以上的增长,冷链流通率仍普遍不足50%。尽管发展迅速,我国尚未形成完整独立的冷链物流体系,冷链物流的发展仅停留在运输与冷藏环节,运用先进信息技术的冷链物流管理体系存在明显不足,技术装备相对落后。因此,企业需要增强先进技术的应用能力,不断提高综合服务水平。

我国冷链物流行业长期以来存在着规模小、技术有限、缺乏统一标准等痛点,尤其是标准的不统一导致了整体效率的低下。目前,国内冷链物流的运输、仓储、配送等各个环节的衔接尚不完善,近年来国家相关部门也在陆续出台一系列政策措施,推进冷链物流标准化的建设。

● 物流科技模块

智能仓储:物流现代化智能仓储系统越来越受到各方面的关注,其所提供的高效率和低费用的物流服务使得智能化物流系统得到了巨大的发展潜力。德勤中国物流与交通运输团队发布专业评估报告《中国智慧物流发展报告》,报告中预计2020年全球智能仓储市场规模将超过300亿美元,市场空间巨大。

中国智能仓储市场规模及增速

来源:睿兽分析

智能仓储的应用主要体现在智能快递柜以及智能无人仓两方面。智能快递柜可以很大程度上解决物流行业的末端问题,减少末端人力成本输出,推动我国物流产业的良性发展。近年来,国家密集出台政策鼓励建设智能末端服务设施,同时将智能快递柜纳入公共服务设施规划,大力推动以智能快递柜为代表的智能终端的落地和建设。根据中国物流协会预测,到2020年,我国快递柜市场规模会超过180亿元。

智能快递柜市场规模

来源:睿兽分析

智能化在物流行业的另一典型应用是智能无人仓。智能无人仓是现代信息技术应用在商业领域的创新,电子商务产业的不断发展在促进智慧物流迅速发展的同时,也给智能无人仓系统建设方面提出更高要求,智能无人仓仍面临着系统建设不够到位、管理不够全面、应用缺乏协同三方面挑战。

智能仓储属于高度集成化的综合系统,各环节的运营流程较为复杂,许多企业的部分环节会首先采取智能化解决方案,总体来说此技术发展成熟度及普及率较高。整体来看,尽管中国智能仓储行业的技术发展水平与应用水平仍不够成熟,但近几年智能仓储行业参与者们尝试在各个领域进行落地、创建标杆案例。在大企业的“标杆效应”产生之后,接下来会有更多的中小企业开始拥抱新技术,行业未来几年内技术的应用门槛将越来越低,普及程度则会越来越高。

自动驾驶:自动驾驶技术目前发展的重点是能够在现有技术基础上实现工程化量产,真正产生效益。自动驾驶的发展已经走过单纯强调技术的阶段,目前更强调实际落地,场景相对简单、市场规模超过万亿的物流行业有着更多的机会。自动驾驶技术能够解决物流中的痛点,在其中有着巨大的成长空间。无人驾驶技术在物流领域的落地场景主要可以划分为干线、终端配送以及封闭场景。

物流无人机:无人机在物流领域的应用主要受近年来移动互联网和电子商务浪潮的影响,由于场景复杂度、技术要求、政策限制、安全性等各因素的影响,无人机仍处于市场发展初期阶段。随着未来技术及市场应用的逐渐成熟,其所占的市场比重有望逐渐增加。

无人机市场结构

来源:睿兽分析

从现阶段来看,物流无人机领域落地仍困难重重。无人机相较于无人车更是难在短期内产生巨大的经济价值,且目前商业化推广还面临政策瓶颈。科技创新型或传统型无人机公司可能的商业模式主要包含三种:提供物流无人机解决方案、作为物流无人机平台提供运力服务、销售物流无人机。短期内无人机公司商业模式的主要发展方向还是作为物流无人机平台提供运力服务。

2.智慧物流产业链各环节主要玩家

近几年,在经济全球化和电子商务双重推动下,传统物流业正向现代物流迅速转型并成为未来发展的必然趋势,其中,智慧物流业务成为推动现代物流体系转型升级的关键因素。智慧物流行业已由早期竞争格局相对分散的状态逐步走向专业化和规模化的格局。智慧物流本质上还是基于传统物流的升级和提升过程,因此,当前智慧物流市场还是基于传统物流从业者和以物流为支撑的电商平台为主要玩家。

智慧物流产业链主要玩家

来源:睿兽分析

目前,我国智慧物流行业处于一个充分竞争的态势。持续高速增长的物流规模、政策利好、竞争格局稳定等不断推动智慧物流行业的发展,智慧物流的布局已全方位展开。整个行业经历了起步、累积阶段,目前已经进入行业整合、市场集中度迅速提高的阶段。近年来,电商企业和快递企业都在智能仓储、智能配送等细分领域积极布局,企图在未来激烈的竞争中抢占智慧物流领域高地。

3.智慧物流产业链企业案例

智慧物流产业链在进行着智能化、无人革新, 众多企业协同运作,共同推动智慧物流网络实现高效运转。随着互联网+物流、智能制造与电子商务发展,随着物联网、云计算、大数据技术、区块链的应用,在物流领域的采购、仓储、分拣、配送、运输等环节的传统供应链将重塑为高度智能化、服务化的智慧供应链,从而推动物流的物联网应用快速发展。

●自动化智能云仓服务商—闪电仓

闪电仓成立于2016年,全称秒仓信息科技(上海)有限公司,是一家互联网科技型供应链管理公司,专注于供应链流程的系统优化、技术创新及运营流程改善,提供智能化供应链服务及解决方案。目前其主要业务方向是数字化仓配运营、自动化集成/智能制造、数据及供应链金融三个方面。

闪电仓主要业务模块

来源:闪电仓、创业邦研究中心

闪电仓在三方物流仓库中是第一家具有系统算法库存管理软件和最早做自动化集成的企业。在电商仓配领域,闪电仓凭借其“算法系统+精益运营+自动化集成”的运营模式,独立开发一套面向未来的智能算法系统,帮助企业提供从设计规划咨询、智能设备集成、代运营管理的一站式服务,满足了中小微企业多样化的需求、服务最为复杂的场景。

闪电仓一直致力于帮助中小微商家解决系统能力弱、仓内运营成本高效率低、运营成本高的痛点,在业务上的创新之处就是结合运营能力及自动化硬件集成能力开发了仓内算法管理系统。闪电仓帮助以电商为主的中小微企业免费上线SaaS化的OMS订单管理系统,搭建出业内创新的敏捷供应链订单处理技术,提供仓配一体化解决方案。

来源:闪电仓、创业邦研究中心

●一站式国际物流在线服务平台—运去哪

“运去哪”成立于2015年,是国内领先的一站式国际物流在线服务平台,可提供包括海运整箱、海运拼箱、空运、拖车、报关、仓库内装、货运保险等在内国际物流综合服务,利用互联网、数字化技术,打造可视化的跨境供应链物流。“运去哪”构建了包含拖车、报关、海运订舱在内的一站式国际物流在线服务,实现产品的O2O闭环。打造航运数字化生态圈。连接线下优质的物流资源,简化传统繁琐的国际物流形态。

运去哪的优势

来源:运去哪、创业邦研究中心

与新兴的一些数字化货运代理商不同, “运去哪”把自己定位成行业的连接者,其最大的优势和核心竞争力主要体现在对客户需求的了解程度。“运去哪”通过数据去更迭用户画像,一方面让自己聚焦,另一方面又对整个市场的用户需求进行追踪分析。综合运用大数据、人工智能、云计算、区块链等技术,打通数据孤岛,构建端到端的全智能化跨境物流平台。

此外,智慧物流行业最核心价值在于服务,“运去哪”打造服务于货主和货代的电商交易平台,通过新型的数字化工具,更高效地连接线下物流资源,利用技术赋能行业上下游。

●智能化人力资源服务云平台—微知数科

物流行业属于劳动密集、资本密集、知识密集和技术密集为一体的外向型和增值型服务行业,高效的人力资源管理对于物流企业的发展起着至关重要的作用。微知数科是一家基于SaaS的人力资源服务提供商,致力于打造人力资源服务共享云平台,为智慧物流行业提供一站式数字化人力资源服务及行业解决方案,旗下有人力资源供需服务平台VIPHRM、人力资源外包管理平台Iknow。

微知数科的比较优势

来源:微知数科、创业邦研究中心

与传统的人力资源服务机构相比,微知数科的创新之处在于依托大数据、人工智能、云计算等数字技术为核心等相关技术,打造数字化人力资源交付供应链平台,向企业级市场输出云端技术底层能力和行业基础服务,提供灵活用工云端共享服务平台,实现企业降本增效和业务模式的转型。

此外,针对灵活用工方案中存在的复杂低效问题,微知数科构建了线上线下一体化的交付服务体系。线上智能化产品方面,以“用工场景管理+费用支付结算”的SaaS平台为核心;线下专业化服务方面,以覆盖全国400个城市的自营网点为服务依托,提供灵活用工“代运营”服务的交付闭环。通过对线上智能化产品、线下专业化落地服务能力的同步构建,打造人力资源产品输出与服务交付的行业平台。

●仓库自动化解决方案提供商:鲸仓科技

随着中国电商市场从“狂奔”进入成熟期,电商企业对降低履单成本、挖掘物流“第三利润源”的需求逐渐加强,而仓储又占电商物流约一半的成本,是重点优化领域。鲸仓科技成立于2014年,全称深圳市鲸仓科技有限公司,提供从仓储、分拣、配送、管理、考核的全链路智能仓储解决方案,致力于用更先进的技术降低物流成本使商品存储与流通更高效,是一家智能仓储自动化整体解决方案提供商。鲸仓推出“智享仓:智能共享仓”服务,投资建设全球智能仓,面向所有品牌商零售商开放,以仓储外包代运营的形式,帮助客户进入低成本、轻管理的智能仓储时代。

智享仓“三个一”服务

来源:鲸仓科技、创业邦研究中心

仓储是一个非常复杂和接地气的场景,如何将创新技术合理有效的应用在仓储场景,才是智能仓的核心命题。相比于“规模”,“单位效率”才是智能仓储赛道真正的创投逻辑。目前智能仓储赛道的创业公司,主要是以AGV为核心产品,以设备销售为主要模式。但鲸仓却从研发“高密度低成本智能仓”入手,提供不同的解决方案。

鲸仓科技通过在仓储物流领域的技术和产品原创新,为电商仓储各方客户提供具有高密集、自动化、智能化的无人仓解决方案,并提供规划设计、项目建设、系统集成、运营管理以及相关的技术升级等一体化服务,为仓储运营提效、为电商卖家降本,让商品流通更高效。

鲸仓科技的作用

来源:鲸仓科技、创业邦研究中心

鲸仓的模式主要为自建并运营智能共享仓,此模式能够降低客户使用自动仓的风险,满足客户“外包降本”的需求。鲸仓科技在智能背景下致力于用更先进的技术降低物流成本,使商品存储与流通更高效,推动技术赋能与产业共赢。

Part.3

智慧物流产业发展趋势及建议

1.智慧物流产业的问题及挑战

我国物流业近些年一直处于持续景气、向上发展的态势,智慧物流产业存在很大的市场及发展空间。同时,我国智慧物流产业目前依然存在不少痛点,随着智慧物流的深入发展,现有物流体系、结构、能力与快速变化需求不相适应的问题仍然十分突出,迫切需要采取有效措施加以解决。

首先,智慧物流产业链缺乏战略性的规划布局、信息化程度低,对其继续深化发展产生了诸多阻滞。因此亟待加快以“互联网+物流”为特征的智慧物流产业链建设,与上下游供应链企业形成纵向的基于逻辑和基于物理的完备智慧连接链条。

其次,尽管物流服务水平有了很大提升,但互联网+物流在地区、行业等方面的应用水平依然不平衡,服务电子商务的快递物流基础设施发展较为方式粗放,并且协同不足。

最后,智慧物流缺乏专业型人才,高端行业人才的匮乏已经成为阻碍智慧物流行业发展的主要因素。建议相关部门加快完善物流企业的人才培育制度,以适应智慧物流新业态与新商业模式的变革。

2.智慧物流产业的发展趋势

智慧物流融合互联网技术,推动行业持续升级:智慧物流是现代综合型物流系统,主要以互联网技术为依托,其发展不断呈现出网络化、自动化的趋势,从数字化向程控化演进并持续推动行业的升级,电子商务物流、同城快递、同城配送等相关技术也会实现飞速发展。

基于物联网技术的智慧物流操作系统开始落地应用,并推动全面的创新与升级:人工智能技术将沿着物联网的网络延伸到物流服务全链路,推动全链路的智能规划、数字路由、智能调度、智能分仓、智能调拨、智能控制等方面技术创新。

大数据促进物流供应链优化:当前,我国正加快进入数字经济时代,大数据已逐渐成为引导各行各业发生根本性变革的核心关键。电商大数据将提高物流配送效率,所有订单信息实时送达企业配送仓库;智能仓储可在最短时间内根据买家地址检索存放商品的最近仓储中心位置,实施就近出库;快递部门根据订单数量装车,由无人驾驶飞机或汽车自动运输到指定位置,节约成本,提高效率。在未来,通过大数据分析形成物流流通数据后,以往货物由品牌商仓库发出的模式,将更改为部分商品或货物从厂家直发,货物不动数据动,做到路径最优,提升运营效率。

物流自动化将迎来跨越式发展:新零售时代“线上线下一盘货,服务产品一体化”将长期、全面地影响物流业发展。未来依托共享IT平台,每一个人、每一辆车、每一间闲置的仓储库房,都有可能成为物流的共享环节,物流资源将像云计算一样,按需付费,碎片化的运力、仓储资源都有可能参与到社会化物流环节中。柔性自动化系统和作业模式将在应用中不断成熟,形成相关的技术标准,推动仓储自动化系统的大规模复制时代的到来。

信息化、智能化、集约化和小批量定制是未来物流的发展趋势:智慧物流以客户需求为中心,灵活实施物资调动,满足下游需求。互联网拓展了营销渠道,通过互联网及时反馈消费者需求信息,信息将快速到达生产企业指令中心,而智慧物流可促进资源配置的优化与高效运作,实施订单化管理,减少企业库存,降低上游经营风险。

依托“互联网+”兴起的智慧物流云仓系统将蓬勃发展:智慧物流云仓系统是伴随电子商务而产生的有别于传统仓储方式的智能化仓储模式,其最大的区别在于智能自动化装备和信息化软件集成应用。依托智能制造兴起的云仓,将成为电子商务发展的中坚力量。

3.智慧物流产业的发展建议

智慧物流的发展是时代变革的必然趋势,也是产业结构转型升级、转变经济发展方式的重要举措。目前,我国智慧物流业取得了不小的进步,已步入高速发展阶段。智慧物流的发展离不开社会、政府、企业以及个体的有力支持,建议政府通过各项政策积极引导,吸引大量社会资本投入智慧物流业,建设信息化标准体系以及完善物流信息化平台。在政策层面、产业层面、平台层面、人才层面、技术层面、运营层面等六个方面发展高效物流新模式。

智慧物流发展建议

来源:创业邦研究中心

中国智慧物流技术在发生巨变,科技手段与产业的深度结合将极大提升智慧物流的效率。未来的智慧物流,不仅需要通过数字化智能化技术来革新传统的物流流程,还要打造以用户需求为出发点的场景物流。相比于传统物流业,智慧物流业在降低物流成本、提升流通效率、拓展延伸服务等方面逐渐显现出了巨大的优势。

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