百年能源巨头,豪赌“新石油”

2023-06-15
有锂走遍天下

编者按:本文来自微信公众号 锌刻度(ID:znkedu),作者:陈邓新,创业邦经授权转载。

埃克森美孚,迈出了关键的一步。

据外媒报道,埃克森美孚日前以超1亿美元的价格购买了美国阿肯色州南部Smackover储层12万英亩土地的开采权,该储层可能含有400万吨碳酸锂当量,足以为5000万辆新能源汽车提供动力。

这意味着,埃克森美孚押注新能源汽车。

作为全球最大的能源巨头,埃克森美孚下场“挖矿”为哪般?明明赚得盆满钵满,为何埃克森美孚如此焦虑?加码新能源,成为能源巨头们的共识?

埃森克美孚,与锂电池失之交臂

埃克森美孚,见证了传统能源的百年风云。

其历史,可以追溯到1870年由成立的标准石油公司,为全球第一家垄断企业,拉开了“公司巨头化”的序幕。

标准石油的创始人洛克菲勒,也成为美国历史上第一个坐拥10亿美元的富翁。

《华尔街金融寡头——洛克菲勒财团》一书如此定义:“毫不夸张地说,洛克菲勒家族在过去150年的发展史就是整个美国历史的一个精确的缩影,并且已经成为美国国家精神的杰出代表。”

然而,垄断并不讨喜。

1911年,为了打破垄断,标准石油解体为34家公司,其中新泽西标准石油公司为主要继承者之一,曾先后使用埃索、埃克森等名称;到了1999年,新泽西标准石油公司与美孚石油合并,诞生了“巨无霸”埃克森美孚公司。

以上可见,埃克森美孚公司在传统能源行业具有举足轻重的地位。

埃克森美孚的历史厚重

一名业内人士告诉锌刻度:“传统能源纷纷谋求转型,这之前不少老牌玩家已经积极拥抱新能源汽车了,埃克森美孚跨界,意味着一个时代结束了,另一个时代开始了。”

其实,这不是埃克森美孚第一次青睐锂资源。

早在20世纪70年代左右,新能源汽车就被人津津乐道,譬如福特推出名为“Comuta”的微型新能源车,不过最终没有量产。

彼时动力电池迟迟无法解决重量偏重、续航偏短的难题。

埃克森美孚出手了,瞄准了比铅酸电池、钠硫电池性能更佳的锂电池,成为时代的弄潮儿,可见其颇有眼界。

如若知行合一,或许就没有后续宁德时代什么事了,可惜历史无法假设。

埃克森美孚虽然高瞻远瞩预见了新能源汽车的崛起,但仅仅下了一步闲棋,当碰到困境就退缩了,毕竟那个时段新能源汽车处于探索阶段,锂电池的市场处于雏形,需要不断的砸钱培育市场。

一言以蔽之,埃克森美孚曾经是锂电池的先驱者之一,因为患得患失湮没于历史,如今再度入局,渴望成为新能源的旗手。

押注锂矿,不想成为时代的眼泪

毕竟,新能源汽车大潮已至,锂也被誉为新时代的“白色石油”。

投资银行瑞杰金融的分析师Pavel Molchanov表示:“新能源汽车在未来几十年内将成为主导的前景为石油和天然气公司提供了强大的动力,使其参与到锂业务中,这是对石油需求下降前景的‘经典对冲’。”

据埃克森美孚的预测,传统汽车的需求可能在2025年达到峰值,到2040年全球新能源汽车的保有数量为4.2亿辆。

那么,埃克森美孚下场“挖矿”,也在情理之中。

首先,“锂佩克”渐行渐近。

正所谓,有“锂”走遍天下,掌握了锂资源,也就掌握了新能源汽车的命脉,这个道理宁德时代、比亚迪明白,埃克森美孚自然也明白。

毫不夸张地说,埃克森美孚或许理解得更为深刻。

想当年,石油的定价权在西方七大石油巨头手中,随着欧佩克的出现,行业发生了激烈的定价权争夺战。

最终,“埃克森美孚”落败,欧佩克上位。

眼下,阿根廷、玻利维亚和智利正在谋求成立一个类似欧佩克的锂矿行业生产国组织,从而掌握锂的定价权,最大限度发挥资源禀赋,攫取更大的利润份额。

据美国地质调查局的数据显示,2021年全球已探明锂资源储量为2200万吨,其中智利为920万吨(占比41.8%)、澳大利亚为570万吨(占比25.9%)、阿根廷为220万吨(占比10%)。

换而言之,埃克森美孚再不下场,在“新石油”时代或掉队。

其次,被贴上“奸商”标签。

2022年,埃克森美孚的营业收入为4137亿美元,同比增长44.83%;净利润为557.4亿美元,同比增长141.93%,非但超越2008年创下的452亿美元盈利纪录,更是创下石油公司盈利的历史新高。

这还是在欧洲交了暴利税的结果,否则赚得更多。

到了2023年第一季度,埃克森美孚的营业收入为865.64亿美元,同比下降4.35%;净利润为114.3亿美元,同比增长108.58%。

业务构成

不过,赚得盆满钵满的同时,埃克森美孚也遭遇了口诛笔伐,被贴上了“奸商”的标签,投资新能源也可一定程度上缓解外界的批评。

再次,并非毫无准备。

石油工业与锂工业虽然是两个行业,但跨度没有那么大,且提锂涉及的钻探、开采、运输等环节与挖掘石油有相同之处,从而降低了跨界的门槛。

显而易见,埃克森美孚有专业知识储备,跨界并非无根之萍。

围猎新能源,成为行业的共识

其实,新能源汽车已成为传统能源巨头的“兵家必争之地”。

法国道得尔收购了电池制造企业帅福得,后者与中国企业合资成立了天能锂电,成功切入了动力电池赛道;荷兰壳牌与蔚来合作共同推进换电设施的建设与运营,在中国计划到2025年共建100座换电站;在欧洲计划从2022年开始共建换电站;英国BP在全球各地拥有2.2万个新能源汽车充电站,中国首座超级充电站于2019年落户上海嘉定。

对此,一名市场人士表示:“国际能源巨头普遍看好新能源汽车的未来,也进行了布局重点,但各自的侧重领域不一,在中国市场主要围绕新能源汽车充电业务展开。”

新能源汽车已成为传统能源巨头的“兵家必争之地”

国外巨头摩拳擦掌,国内巨头也未闲着。

譬如,中石油与中石化、上汽集团、宁德时代等联合投资40亿元成立了上海捷能智电新能源科技有限公司,发力动力电池租赁业务;

再譬如,中石化推进加油站转型,未来旗下的所有加油站将可加油可充电可充氢,从而提供综合能源服务。

不难看出,“巨头们”纷纷将触手伸至新能源汽车领域。

需要注意的是,“巨头们”拥抱新能源有多大的想象力,仍要打一个大大的问号。

一名私募人士告诉锌刻度:“石油是刚需,是工业的‘血液’,而锂的应用场景主要是电池、储能等,体量不能与石油行业相提并论,成长天花板是算得出来了。”

该私募人士进一步表示,短时间之内传统燃料的地位依然无法撼动。

总而言之,汽车产业面临百年未有之大变局,传统燃油汽车看衰,新能源汽车看涨,而埃克森美孚也不得不重新押注。

毕竟,燃油车时代的能源霸主,也渴望在新能源汽车时代延续辉煌。

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